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分析全球糖尿病医疗市场
浏览次数:181 发布时间:2019/1/28

      糖尿病是一种常见的富贵病,发病率逐年增长,发病年龄越趋年轻化,糖尿病被发达国家列为第三号“杀手”,我国是糖尿病患者数量最多的国家,且发病率逐年上升,对降糖药物无疑是市场广阔。


      糖尿病病因及我国糖尿病特点


      糖尿病是因为体内没有足够的胰岛素或者人体无法利用胰岛素而导致高血糖症或血糖升高,胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素,同时还可以促进糖原、脂肪、蛋白质合成。


      目前糖尿病主要分为1型、2型,,且均存在明显的遗传异质性。其中1型缺乏胰岛素分泌能力,胰岛素绝对匮乏,在糖尿病中约占比 5%;2型主要是由于肥胖和缺乏锻炼,使身体无法有效地利用胰岛素,2型糖尿病往往在发病几年后才被诊断出来,且已出现并发症。妊娠期糖尿病在糖尿病中约占比 2-3%,可通过在产前筛查检测,通常会在怀孕后消失,但遗传给下一代患2型糖尿病的危险增大。



      我国糖尿病以2 型为主,2013 年全国调查中2型糖尿病患病率为10.4%,其中男女占比分别为11.1%、 9.6%。未诊断的糖尿病患者占总数的63%,各民族间之间也存在差异,其中满族、汉族、维吾尔族、壮族、回族、藏族患病率分别为15.0%、14.7%、12.2%、12.0%、10.6%、4.3%。


      2008、2013 年的调查中60岁以上的老年人糖尿病患病率均在20%以上。我国 60 岁以上老年人的比例逐年增加。肥胖和超重人群糖尿病患病率显著增加,肥胖人群糖尿病患病率升高了2倍,2015我国18 岁及以上成人超重率和肥胖率较2002年上升了7.3pct和4.8pct。


      全球糖尿病医疗市场情况


      据IDF统计20-79 岁人群,发现2017年全球20~79岁糖尿病患者多达4.25亿,潜在2型糖尿病患者多达 3.52 亿,预计到 2045年全球糖尿病患者将达到6.29亿,2017 年我国是糖尿病患者人数达1.14 亿,人数位居全球第一,印度、美国分别位居第二、第三,分别达0.73亿、0.30亿人,不过预计至2045年,印度将反超中国,糖尿病患者人数分别达1.343亿、1.198亿。2017年全球20~79岁人群中约400万人死于糖尿病,相当于每8s就有1人死亡。



       据估算,2017年全球20~79岁人群糖尿病医疗支出为7270亿美元,占所有医疗支出的12%,2007-2017年糖尿病医疗支出CAGR约13.53%。美国糖尿病患者人均治疗费用最高超1000美元以上,其次我国。除此之外,糖尿病还会导致心脏病、眼疾、肾病等并发症,一旦出现并发症,糖尿病病情不可逆。即使欧美发达国家也束手无策,这增加患者对糖尿病的诊疗支出。随着患病率的增加,以及医疗水平诊断率的提高,浙商证券预计,未来 5 年,中国糖尿病医疗市场有望从现在的500亿美元突破至千亿美元大关。


      血糖监测、运动治疗、饮食治疗、口服药物治疗、胰岛素治疗目前主要的糖尿病临床治疗方式,经饮食控制,运动,降低体重等治疗后效果不满意者可选择口服药物治疗。1型糖尿病患者需要用胰岛素治疗。2 型优先口服治疗,失效后可采用联合治疗方式,如在失效,则改为每天注射 2 次胰岛素。



      我国糖尿病医疗市场主要情况


      2017 年我国重点城市公立医院胰岛素类药物已经占据糖尿病用药市场的36.57%,达到14.78 亿元,同比上一年增长率高于口服降糖药物,2016-2017年我国重点城市公立医院胰岛素类药物分别为13.68亿元、14.78亿元,同比增加8.01%。其中使用的12个胰岛素中,前5个是超亿元大品种。2017 年中国重点城市公立医院 TOP5 胰岛素用药金额为13.24亿元,占据胰岛素市场的 89.58%。


      二甲双胍治疗是贯穿糖尿病治疗全线的口服类降糖药,除降糖外,具有调节肠道菌群、保护心血管、抗肿瘤、抗感染等潜在作用,根据相关统计数据,2014-2016年二甲双胍国内销售金额分别约3.50亿、3.88亿4.45 亿,同比增长分别为16.67%、10.86%、14.69%,2009-2016 年期间年均复合增速15.33%,2009-2016 年期全球销售额年均复合增速约14.61%。



      α-葡萄糖苷酶抑制剂是适合东亚国家的降糖药,α-葡萄糖苷酶抑制剂主要有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。主要用于治疗II型糖尿病,由于阿卡波糖最早进入中国市场,且接受度最广,其销量遥遥领先。根据米内网数据,2017 年样本城市公立医院中,阿卡波糖为糖尿病药品销售额第一的药物。


      根据国内血糖仪及试纸市场空间用量进行测算。假定未来 20 年西太平洋地区增速2%,5年后国内糖尿病患者约为 1.26 亿人。其中I型、II 型、妊娠及其他型分别占4%、95%、1%,I型需一直使用血糖仪;剩余其他型渗透率在约在40%-50%,计算未来5年使用血糖仪人数约 5355 万人。根据价格与年化使用率预测未来 5 年血糖仪、试条市场空间分别约66.94 亿、192.78亿元,总计约260亿元。



      相对海外发达国家医疗市场市场,我国医疗及用药格局较为落后,但我国是糖尿病患者最多的国家,叠加未来平均医疗服务不断提升,未来国内降糖药物市场广阔,但东亚地区与西方国家生活方式、饮食习惯、作息习惯大庭相径,因此要研发出适合我国糖尿病患者的降糖用药,这对国内制药企业来说市场广阔。



        本文来源:财经豹社

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